Un type est en train de lire le journal dans un coin en train de se masturber la bite quand une belle créature du troisième sexe s'approche de lui en tenue ultra canon. Elle lui touche la bite et l'emmène un peu plus loin sur un banc, puis baisse son short pour avaler sa grosse teub en érection. La transsexuelle exerce alors ses talents de suceuse pour lui tailler une bonne fellation puis elle se déshabille à son tour et se branle devant lui. Elle cambre alors ses fesses et se fait doigter le cul par le mec qui ne tarde pas à enfiler sa bite dans son fion. Il la sodomiemise bien férocement puis se dit que ça doit faire du bien de se faire sodomiemiser en l'écoutant gémir. Il se retire alors de son derrière et lui offre le sien pour goûter aux joies de l'enculade profonde. Elle lui bourre alors le fion en le limant très rapidement pendant qu'il se branle et à force de se faire ramoner le conduit anal, il finit par ne plus se retenir et vient gicler toute la sauce blanche sur ses jolis gros nichons.

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