Un black super souple et baraqué vient donner des cours de sport et de souplesse à un autre gars. En le voyant se bouger le mec commence à se tâter le sexe, puis le black décide de faire une pause et de voir à quel point il est excité. Ils se tripotent donc la teub puis se masturbent mutuellement et le black se met à tailler une bonne fellation à l'autre mec qui a la teub très très raide ! Il aime bien ça la bite, il insiste longuement sur son gland puis il le chevauche pour bien se faire défoncer la rondelle. Il va ainsi se faire prendre le cul dans différentes positions puis après cette bonne partie de sexe, ils se rebranlent pour finalement se gicler dessus.

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