C'est dans un club libertin que nous retrouvons une jolie brunette avec une blonde en train de s'embrasser et de se caresser. Les jeunes femmes retirent leur tenue canon, puis rapidement, elles se bouffent la moule en position 69. Elles s'amusent comme des vraies lesbiennes, se godent le minou, puis un mec les rejoint avec le braquemart bien tendu. Les coquines se font une joie de le sucer, et après quelques jeux coquins, il soulève les jambes de la brunette pour la pénétrer avec fougue. Elle gémit en puissance devant sa copine qui dégouline d'envie. Quand vient son tour, la blonde à forte poitrine se fait culbuter férocement elle aussi, notamment en levrette. Un regroupement s'opère autour des trois amants et pour bien montrer sa virilité, le gars les pilonne chaudement pour finalement éjaculer la sauce dans leur bouche.

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