Un mec très pervers accueille chez lui deux transexuelles pour réaliser son plus grand fantasme de baiser avec des femmes à bites. Il a déjà enculer une trans dans sa vie, mais deux à la fois jamais, alors quand les belles de nuit branlent sa bite, il est particulièrement heureux. Il leur demande de retirer leur string, découvre leurs bites, et les sucent avec gourmandise. Qu'est ce que c'est bon de pomper une teub de temps en temps ! La il est aux anges. Après une longue séance de fellation, il s'allonge contre le cul de la brunette et la sodomiemise sans tabous. La transexuelle se laisse péter le cul dans plusieurs positions, pousse des cris pour montrer qu'elle aime se faire enculer, et oh surprise, la blondasse se met derrière le mec afin de se dégourdir la pine à son tour. A la fois enculeur et enculé, le gars savoure ce merveilleux trio hardcore anal et il se fait juter dessus comme une cochonne par les deux transexuelles.

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