Un mec approche de deux jeunes femmes très canon qui sont en train de s'embrasser et se caresser dans un coin tranquille. Il y a une blonde et une black qui a des beaux seins, et naturellement, le mec se jette directement sur les gros nichons qu'il pelote avec sensualité. La cochonne se met d'ailleurs à branler sa bite, puis elle le suce, mais oh surprise, lorsqu'elle se relève, elle a retiré son string et le type découvre qu'elle a une teub entre les cuisses. C'est un transexuel ! Tant pis, elle est vraiment bonne, et il va même jusqu'à pomper sa bite. Le trio devient vraiment chaud. Tout le monde se lèche, puis la jeune femme ( celle qui a une vraie moule ) se fait baiser par sa copine transexuelle alors qu'elle suce le mec. Elle gémit tellement fort que les deux possesseurs de teub vont la tringler en double pénétration. Cela lui fait vraiment du bien de se faire élargir les deux trous de la sorte. Après coup, c'est au type de se prendre la bite transexuelle dans le cul. A 4 pattes, il se fait bien démonter le fion, et pour finir, la belle blonde se retrouve avec une grosse giclée de foutre dans la gueule.

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